Наш клиент – крупная компания, которая работает в сфере транспортной и складской логистики. Для автоматизации своих бизнес-процессов компания в течение нескольких лет применяла SuiteCRM – CRM-систему с открытым исходным кодом. SuiteCRM предоставляет широкие функциональные возможности для учета, анализа и обработки данных.

На определенном этапе нашему клиенту потребовалась более глубокая доработка системы для того, чтобы она в полной мере отвечала всем реальным требованиям бизнеса.

Задачи, поставленные перед нами клиентом:

• расширить функционал модулей Сделки, Контрагенты, Контакты, Договоры, Встречи;
• сделать настройку меню и индивидуальных страниц пользователей;
• разработать дополнительные модули CRM;
• реализовать различные процедуры валидации первичных данных;
• разработать блоки отчетности для руководителей и рядовых сотрудников;
• установить и настроить дополнительные внешние модули Analytic Reporting Tool Basic, Account Global View, User Activity Analysis;
• настроить права доступа пользователей;
• конвертировать существующие данные за значительный промежуток времени;
• провести обучение сотрудников компании.

Разработанная, благодаря преимуществам открытого кода и гибкой архитектуре, SuiteCRM стала возможна автоматизация любых, порой весьма сложных, бизнес-процедур клиента. В ходе работы над проектом было выполнено следующее:

• радикально расширен функционал отдельных модулей и всей системы в целом;
• автоматизированы сложные цепочки прохождения сделок по стадиям;
• реализованы сложные процедуры валидации данных.

Все вместе это позволило упростить работу с CRM, резко сократило количество ошибок, обусловленных человеческим фактором и повысило качество первичных данных в системе. Как следствие – стало возможным формировать достоверную оперативную и управленческую отчетность.

Нами были разработаны несколько блоков отчетности для сотрудников и руководителей разного уровня, в том числе и блок отчетности для руководства компании. Эти отчеты позволяют быстро оценивать текущее положение дел и принимать оперативные решения, а также проводить глубокий анализ, нацеленный на принятие стратегических управленческих решений.

Автоматический контроль за сроком исполнения заданий повысил общий уровень исполнительской дисциплины и сократил финансовые потери.

Внедрена система индивидуального планирования, позволяющая руководству компании контролировать количественные и качественные показатели работы каждого сотрудника.

Кроме того, были сделаны настройки интерфейса системы: стартовая страница пользователя теперь содержит всю необходимую ему информацию.

Python, JavaScript, Apache, MySQL.

• Установлено и настроено сторонних модулей: 3.
• Разработано новых модулей: 2.
• Создано отчетов/графических дашлетов: 18/14.
• Команда проекта: 4 человека.
• Доработано существующих модулей: 5.
• Затрачено часов: более 200.
• Количество пользователей в системе: более 20.
• Сложность проекта: 8 из 10.